Primer trabajo en solitario del líder y voz the The Czars ( Denver ) para el sello Bella Union, tras la separación de la banda ... Midlake es el combo que acompaña a John Grant en este album, y añaden un cierto toque de folk-pop a alguno de los temas , que marida a la perfección con esa languidez clasicista y los ecos de Harry Nilsson( Cowboy de Medianoche ) , entre otros ...pura orfebrería ... 
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